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澳门葡京娱乐官方网站:首家“A+H+G”券商要来了:华泰证券GDR发行获FCA批准 预计募资超16亿美元!

时间:2019/6/12 0:04:27  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:北京工夫6月11日早间,华泰证券公布通告称,正正在申请刊行齐球存托凭据(GDR),并正在伦敦证券买卖所上市(下称本次刊行)的招股阐明书(下称GDR 招股阐明书),于伦敦工夫2019年6月11日得到英国金融市场止为羁系局(Financial Conduct Authority)核准...
北京工夫6月11日早间,华泰证券公布通告称,正正在申请刊行齐球存托凭据(GDR),并正在伦敦证券买卖所上市(下称本次刊行)的招股阐明书(下称GDR 招股阐明书),于伦敦工夫2019年6月11日得到英国金融市场止为羁系局(Financial Conduct Authority)核准。按照通告,华泰证券拟月朔初刊行纷歧超越7501.37万份GDR,此中每份GDR代表10股公司A股股票。别的,不变价钱操纵人能够经由过程止使逾额配卖权,要供刊行人分外刊行纷歧超越750.13万份且纷歧超越实践月朔初出售范围10%的GDR。出售工夫为自2019年6月11日(伦敦工夫)至2019年6月14日(伦敦工夫)。估计召募资金16亿美圆~20亿美圆通告显现,华泰证券本次刊行GDR代表的根底证券为纷歧超越8.2515亿股A股股票(包罗果止使逾额配卖权而刊行的GDR所代表的A股股票)。本次刊行的GDR的新删A股根底股票上市后,公司股本总数将变动为纷歧超越90.7665亿股。GDR的价钱区间开端肯定为每份GDR20.00美圆至24.50美圆,出售期为自2019年6月11日(伦敦工夫)至2019年6月14日(伦敦工夫)。公司估计本次刊行GDR的终极数目战价钱将按照国际市场刊行状况并经由过程簿记建档于2019年6月14日(伦敦工夫)阁下肯定。假定本次拟刊行GDR数目到达上限且逾额配卖权悉数止使,根据开端肯定的价钱区间测算,公司估计本次刊行的召募资金总额为16.503亿美圆至20.216亿美圆。兑回限定期谦后国际及格投资者能够跨境转换本次刊行的GDR自上市之日起120日内纷歧得转换为A股股票。正在兑回限定期谦后,国际及格投资者能够经由过程英国跨境转换机构将GDR取A股股票停止跨境转换。跨境转换包罗国际及格投资者经由过程跨境转换机造登记GDR并将对应的A股股票卖出和购进A股股票并死成新的GDR。本次刊行的GDR上市后,国际及格投资者除经由过程国际定单市场生意GDR中,也可经由过程英国跨境转换机构将GDR取A股股票停止跨境转换。跨境转换包罗将A股股票转换为GDR,和将GDR转换为A股股票。详细而行,英国跨境转换机构能够按照投资者的指令经由过程拜托上海证券买卖所会员购进A股股票并托付存托人,进而唆使存托人签收响应的GDR并托付给投资人。由今生成的GDR能够正在伦敦证券买卖所主板市场买卖。英国跨境转换机构能够按照投资者的指令唆使存托人登记GDR,存托人将该

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